Kezdő lépések
Szervezet és csapat beállítása
Az első lépések adminként: hívástípusok, scorecard-ok, csapattagok meghívása és a szervezet alapadatai.
Adminként a Beállítások oldalon (bal menü, csak admin látja) éred el a szervezeted alapadatait, integrációit és a csapat-láthatósági kapcsolót. Az alábbi sorrendben érdemes elindulni egy új szervezettel.
- Ellenőrizd/hozd létre a hívástípusaidat a Hívástípusok oldalon (pl. "Hideghívás", "Follow-up hívás", "Sales hívás") - ezek strukturálják a hívások listáját és a scorecard-választást.
- Minden hívástípushoz rendelj scorecard-ot (vagy hozz létre egyet a Scorecard-ok oldalon) - elemzés csak akkor futhat, ha van hozzárendelt, aktív scorecard.
- Hívd meg a csapattagjaidat a Csapat oldalon, e-mail cím + szerepkör megadásával.
- Ha szeretnéd, kapcsold be a "Csapattagok látják egymás hívásait" beállítást a Beállítások oldalon - lásd a Csapatkezelés fejezetet.
- Kapcsold össze a Zoomot, vagy telepítsd az asztali alkalmazást, hogy a hívások automatikusan bekerüljenek - lásd az Integrációk fejezetet.
Nem kell mindent az első napon beállítani - a rendszer manuális feltöltéssel is azonnal használható, amíg az integrációkat összekötöd.